N.B.3 DISPONIBILITÀ AL MESE
N.B.3 DISPONIBILITÀ
AL MESE
CAPITALE di oltre 100.000€ ?
Scopri come ho aiutato712 clienti a proteggere e far crescere
il loro PATRIMONIO grazie al mio metodo "CAPITALI IN CRESCITA".
CAPITALE
di oltre 100.000€ ?
Scopri come ho aiutato
712 clienti a proteggere
e far crescere il loro PATRIMONIO
grazie al mio metodo
"CAPITALI IN CRESCITA".
CHISONO
Mi chiamo Daniele Milella, sono Private Banker iscritto all'albo dei consulenti finanziari (OCF), con una solida collaborazione presso Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, una delle più prestigiose realtà bancarie italiane, che mi permette di operare con un approccio orientato alla tutela e alla crescita
del patrimonio dei miei clienti.
Le filiali in cui opero fisicamente sono a Bologna e Ferrara.
Il mio percorso accademico e professionale è stato progettato con l’obiettivo di garantire un livello di competenza e preparazione eccellente.
Ho conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bari, a cui si aggiunge la certificazione di Consulente Patrimoniale rilasciata dall'Università Cattolica
di Milano, che ha affinato le mie capacità nella gestione
e tutela del patrimonio.
Ho successivamente ottenuto un Master in Financial Management presso l'Università di Perugia, specializzandomi nella gestione strategica delle risorse finanziarie, e un Master
in Private Banking presso l'Università di Torino, che mi ha dotato di competenze avanzate nel settore della consulenza finanziaria di alto profilo.
Questi traguardi accademici, uniti alla mia esperienza
sul campo, mi permettono di offrire soluzioni finanziarie
complesse e su misura, supportate da un know-how specialistico riconosciuto.
IL MIO IMPATTO IN NUMERI
COSA PENSANO DI ME
COSA PENSANO DI ME
COSA PENSANO DI ME
MISSIONE
Ogni persona è unica e ha esigenze diverse, ma il mio impegno rimane costante:
guidare chi si affida a me nel suo percorso e garantire che possa raggiungere i propri obiettivi come,
-Proteggere e far crescere il capitale, anziché disperderlo.
-Salvaguardare il patrimonio dall'inflazione, dalla svalutazione e dal caro vita.
-Ottenere un rendimento soddisfacente sulla liquidità.
-Vivere serenamente, senza preoccuparsi dell'Agenzia delle Entrate o dei creditori.
ESCLUSIVITÀ
Ho deciso di dedicarmi esclusivamente a un numero limitato di clienti selezionati,
con i quali lavoro partendo dai loro obiettivi per creare insieme una strategia personalizzata,
che si tratti di un dipendente, un imprenditore, un investitore o un erede di un patrimonio.
Quando lavoro con le aziende mi concentro principalmente sulla gestione della liquidità in eccesso,
attraverso soluzioni di prestito controgarantito.
N.B. I posti sono limitati, SOLO 3 DISPONIBILITÀ AL MESE,
questo per garantire la massima qualità del servizio ad ogni mio cliente.
FOCUS +100.000€
Negli ultimi anni mi sono specializzato nella gestione di patrimonisuperiori ai 100.000€.
L'esperienza mi ha insegnato che chi possiede un capitale di questa entità
o superiore, ha assolutamente bisogno di un consulente finanziario,
per essere guidato e consigliato nella gestione del proprio patrimonio.
Errori causati da inesperienza o disinformazione possono avere
conseguenze rilevanti su capitali di questa dimensione.
LE 6 FASI DEL MIO METODO “CAPITALI IN CRESCITA”
1. CONSULENZA STRATEGICA (1° incontro)
Si svolge da remoto o di persona presso una delle due filiali in cui opero (Bologna e Ferrara).
In questa prima ora di meeting presento Fideuram e introduco la mia figura professionale.
Successivamente ascolto attentamente il cliente, per comprendere la sua situazione attuale
e quella desiderata, quindi riflettiamo insieme sulle esigenze patrimoniali e identifichiamo
gli obiettivi finanziari, così da poter valutare le potenziali opportunità di crescita.
Infine spiego nel dettaglio le fasi successive del nostro percorso e mi assicuro
di rispondere ad ogni eventuale dubbio.
2. ANALISI PRELIMINARE
Dopo aver ascoltato il cliente e svolto una prima analisi sul perché potrebbe aver bisogno
di un consulente finanziario, organizzo un secondo appuntamento entro una settimana.
Questo intervallo mi permette di approfondire la sua situazione finanziaria attuale
e pianificare una strategia per raggiungere i suoi obiettivi.
3. APERTURA CONTI (2° incontro)
In questa fase apriamo i conti e iniziamo ufficialmente la nostra collaborazione.
Analizzo la posizione del cliente per determinarele azioni più opportune da intraprendere
(investimenti, disinvestimenti, gestione della liquidità, ecc.), sempre nell'interesse del cliente.
4. IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA (3° incontro)
Dopo aver trasferito tutte le risorse su Fideuram, durante il terzo incontro
definisco insieme al cliente la struttura del portafoglio
e gli consegno un documento dettagliato che ne descrive chiaramente la composizione.
5. GESTIONE
I miei clienti sono distribuiti su tutto il territorio italiano, grazie alla possibilità
di gestire completamente le loro esigenze ed investimenti in modalità online.
Tuttavia, preferisco incontrare di persona i nuovi clienti presso le filiali di Bologna o Ferrara, dove risiedo.
Credo fermamente che i primi incontri richiedano un alto livello di attenzione, comprensione, connessione
e intesa, elementi fondamentali per delineare sia la situazione attuale del cliente che quella desiderata.
Inoltre, ho riscontrato che incontrarsi di persona fin dall'inizio è essenziale per costruire un rapporto solido.
6. CHECK-UP PERIODICO
Successivamente ogni 3-4 mesi organizzo incontri fisici con ciascun cliente,
per effettuare un check-up della loro situazione attuale.
Questo approccio aiuta a mantenere un'attenzione costante ai dettagli
e a valorizzare l'importanza del legame umano, un aspetto spesso trascurato nella mia professione.
CLICCA SUL PULSANTE QUI SOTTO
PER RICHIEDERE LA TUA
CHISONO
Mi chiamo Daniele Milella,
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del patrimonio dei miei clienti.
Le filiali in cui opero fisicamente sono
a Bologna e Ferrara.
Il mio percorso accademico e professionale è stato progettato con l’obiettivo di garantire un livello di competenza e preparazione eccellente.
Ho conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bari,
a cui si aggiunge la certificazione
di Consulente Patrimoniale
rilasciata dall'Università Cattolicadi Milano,
che ha affinato le mie capacità nella
gestione e tutela del patrimonio.
Ho successivamente ottenuto un
Master in Financial Management presso l'Università di Perugia, specializzandomi nella gestione strategica delle risorse finanziarie, e un Master
in Private Banking presso l'Università di Torino, che mi ha dotato di competenze avanzate nel settore della consulenza finanziaria di alto profilo.
Questi traguardi accademici, uniti alla
mia esperienza sul campo, mi permettono di offrire soluzioni finanziarie complesse e su misura, supportate da un know-how specialistico riconosciuto.
IL MIO IMPATTO IN NUMERI
COSA PENSANO DI ME
MISSIONE
Ogni persona è unica e ha esigenze diverse, ma il mio impegno
rimane costante:
guidare chi si affida a me nel suo percorso e garantire che possa raggiungere i propri obiettivi come,
-Proteggere e far crescere il capitale, anziché disperderlo.
-Salvaguardare il patrimonio dall'inflazione, dalla svalutazione
e dal caro vita.
-Ottenere un rendimento
soddisfacente sulla liquidità.
-Vivere serenamente, senza preoccuparsi dell'Agenzia delle Entrate o dei creditori.
ESCLUSIVITÀ
Ho deciso di dedicarmi esclusivamente
a un numero limitato di
clienti selezionati,
con i quali lavoro partendo dai loro obiettivi per creare insieme una strategia personalizzata,
che si tratti di un dipendente, un imprenditore, un investitore
o un erede di un patrimonio.
Quando lavoro con le aziende mi concentro principalmente sulla
gestione della liquidità in eccesso,
attraverso soluzioni di prestito controgarantito.
N.B. I posti sono limitati,
SOLO 3 DISPONIBILITÀ AL MESE,
questo per garantire la massima qualità del servizio ad ogni mio cliente.
FOCUS +100.000€
Negli ultimi anni mi sono specializzato
nella gestione di patrimonisuperiori
ai 100.000€.
L'esperienza mi ha insegnato che chi possiede un capitale di questa entità
o superiore, ha assolutamente bisogno
di un consulente finanziario, per
essere guidato e consigliato
nella gestione del proprio patrimonio.
Errori causati da inesperienza o disinformazione possono avere
conseguenze rilevanti su capitali
di questa dimensione.
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DEL MIO METODO
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1. CONSULENZA STRATEGICA
(1° incontro)
Si svolge da remoto o di persona presso una delle due filiali in cui opero
(Bologna e Ferrara).
In questa prima ora di meeting
presento Fideuram e introduco
la mia figura professionale.
Successivamente ascolto attentamente
il cliente, per comprendere la sua
situazione attuale
e quella desiderata,
quindi riflettiamo insieme
sulle esigenze patrimoniali
e identifichiamo gli obiettivi
finanziari, così da poter valutare
le potenziali opportunità
di crescita.
Infine spiego nel
dettaglio le fasi successive
del nostro percorso e mi assicuro
di rispondere ad ogni eventuale dubbio.
2. ANALISI PRELIMINARE
Dopo aver ascoltato il cliente e svolto
una prima analisi sul perché potrebbe
aver bisogno di un consulente finanziario,
organizzo un secondo appuntamento entro una settimana.
Questo intervallo mi permette di approfondire la sua situazione
finanziaria attuale
e pianificare una strategia
per raggiungere i suoi obiettivi.
3. APERTURA CONTI (2° incontro)
In questa fase apriamo i conti e iniziamo ufficialmente la nostra collaborazione.
Analizzo la posizione del cliente per determinarele azioni più opportune da intraprendere (investimenti, disinvestimenti, gestione della liquidità, ecc.), sempre nell'interesse del cliente.
4. IMPLEMENTAZIONE
DELLA STRATEGIA (3° incontro)
Dopo aver trasferito tutte le risorse su Fideuram, durante il terzo incontro
definisco insieme al cliente
la struttura del portafoglio
e gli consegno un documento
dettagliato che ne descrive
chiaramente la composizione.
5. GESTIONE
I miei clienti sono distribuiti su tutto
il territorio italiano, grazie alla
possibilità di gestire completamente le loro esigenze ed investimenti
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Tuttavia, preferisco incontrare di persona
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Credo fermamente che i primi incontri richiedano un alto livello di attenzione, comprensione, connessione e intesa,
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che quella desiderata.
Inoltre, ho riscontrato che incontrarsi di persona fin dall'inizio è essenziale per costruire un rapporto solido.
6. CHECK-UP PERIODICO
Successivamente ogni 3-4 mesi organizzo incontri fisici con ciascun cliente, per effettuare un check-up
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Daniele Milella | P. IVA 01901420388
Tutti i Diritti sono riservati. E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale.
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